Кьюки, окрыленный тигр демона от Запада, был вынужден пересилиться  будучи сильно  раненым  из-зи боя с другим демоном. Он прибывает в Японию и планирует не съесть Фуджиаро но  Акико, чтобы пополнить его полномочия духа и излечить его раны. С ним - армия иностранных демонов, и поэтому  неизвестному и  неопытному омеджи Масахиро, придется не только спасти Акико но и уничтожить демона.